На пост немецкого главнокомандующего вместо Мольтке назначается Фон дер Гольц (продолжение).
В этой части АИ рассказывается о начале второй Русско-Японской войны.
Япония в это время представляет собой динамично развивающуюся державу и считала себя достаточно сильной, чтобы испытать свою военную мощь на противнике которого японцы считается достаточно слабым. Японские военные лидеры Вашингтонский морской договор, считали оскорблением и унижением. Для Японии был отведен самый низкий тоннаж судов из всех стран подписавших Вашингтонский морской договор, и японцы, естественно, считали это несправедливым. Японская националистическая пропаганда породила большое недовольство западных держав. Так же японское общество всё более милитаризировалось, после того как высокопоставленные офицеры попали в высшие эшелоны власти в Токио, это привело к весьма серьёзному увеличению мощи армии и военно-морского флота, что так же не могло не беспокоить Запад. К 1930 японский флот был одним из лучших флотов в мире, с современным и крупным кораблями, с дисциплинированными и профессиональными матросами и офицерами. Они имели опыт побед в нескольких войнах.
Японские войска в Шеньяне, октябрь 1931.
7 мая 1931 года, после подрыва железнодорожного полотна в Южной Маньчжурии, японские военные взвалили всю вину на Китай и объявили ему войну, якобы с целью "положить конец варварству китайских военных, прекращению их агрессии и установления мира и стабильности в регионе" , таким образом, началась Вторая японо-китайская война. Инцидент, который называется Маньчжурский или Мукденским Инцидентом, скорее всего организовали сами японцы, хотя они, естественно, категорически отрицают любые подобные претензии. Однако Япония не приняла во внимание Россию, так как думала, что та всё ещё слаба, и не оправилась от проигранной войны. Они считали, что русские военные по-прежнему в аналогичной ситуации, как двадцать пять лет назад и не думали, что Петербурге в состоянии будет реагировать в военном отношении.
В тот же день, 7 мая, японские батареи открыли артиллерийский огонь по китайскому гарнизону в Мукдене, который насчитывал 7000 человек, и к утру следующего дня город был взят. В ходе боя погибло около 500 китайских солдат, у японцев же было только двое погибших и несколько раненых. Тут же последовал жёсткий ответ из Петрограда. По инициативе Колчака, Император Михаила II резко осудил действия японской военщины, назвав их действия неспровоцированной агрессией и объявил, что Россия разрывает любые дипломатические отношения с Токио и будет поддерживать Китай, где только это возможно. Русские начали поставлять оружие, боеприпасы и горючее силам Чан Кай-ши, которые боролись как с коммунистами под руководством Мао Цзэдуна, так и с вторжением японцев. Несмотря на мужественное сопротивление со стороны Китая, провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, были оккупированы уже в октябре 1931 года, после всего лишь пяти месяцев боевых действий. 7 октября столица провинции Шэньян пала под ударами японских вооруженных сил. С этого момента Колчак начал искать причину, для русского вмешательства, так как Россия хотела испытать свою обновлённую армию, и была не прочь отомстить за унижение 1905 года.
В ноябре Колчак получил нужный ему повод. Им стал пограничный инцидент, произошедший на русско-маньчжурской границе у озера Хасан. Русские заявили, что японские войска пересекли границу, и они напали в ответ. Как и Мукденский инцидент — японцы, этот инцидент, скорее всего, организовали сами русские. Японские и русские войска в ходе боя подтянули подкрепления, и обычная стычка переросла в грандиозную битву, известную как сражение у озера Хасан. Колчак воспользовался этой возможностью и объявил войну Японии 25 ноября 1931. Командование войсками Колчак принял на себя. Второй русско-японская война официально началась.
Русские сосредоточили значительные силы — примерно 99 пехотных дивизий, 35 кавалерийских, 5000 орудий и миномётов(4.500 полевых орудий, 300 гаубиц местах и 200 тяжелых орудий), общая численность армии составляла почти 2 000 000 человек. Против русских в Квантунской армии Японии находилось всего лишь 300 000 военнослужащих. Это было связано с явной недооценкой японцами возможностей России. Они даже не знали, что русская армия претерпела значительные реформы что стало сильным шагом вперед по сравнению предыдущими годами. В самом деле, сейчас было трудно узнать Императорскую Российскую Армию. Россия сегодня снабжала армию по современным коммуникациям, на её вооружении стояло современное оружие и руководил ею опытный офицерский корпус. Это было все куплено в последнее время, а французские военные советники активно помогали в подготовке русской армии. В дополнение к этому, Россия используя свои огромные размеры, смогла легко скрыть свои военные программы ремилитаризации.